Meniul
AcasăErori

Integrarea telefoniei IP în sistemul CRM. Transformați departamentul de vânzări într-o bandă transportoare pentru încheierea de oferte: integrare CRM și telefonie

Compania americană Six Pack Shortcuts a calculat: după integrarea CRM și telefonia IP, vânzările lor de programe de fitness au crescut cu 227%. Impresionant, nu-i așa? Să vedem cum funcționează apelurile în CRM și ce beneficii oferă o astfel de integrare unei afaceri.

În SRM, telefonia funcționează ca toți ceilalți, adică vă permite să efectuați apeluri către clienți prin Internet fără un telefon fix. Tot ce aveți nevoie este un computer și o cască. VATS, sau telefonia IP, are o serie de avantaje față de PBX-urile tradiționale: multicanal, capacitatea de a conecta un meniu vocal și de a distribui apeluri, precum și de a economisi pe comunicații. Și dacă ai setat și integrarea telefoniei și CRM, vei obține mult mai multe avantaje.

Înregistrarea apelurilor în CRM

Multe companii combină CRM și IP doar pentru a înregistra apelurile managerilor. În CRM, înregistrările apelurilor sunt stocate pe un card de client în ordine cronologică: managerul poate oricând asculta conversația pentru a-și reîmprospăta memoria detaliilor. Dacă clientul este transferat la un nou manager, el se va familiariza rapid cu istoricul apelurilor, scrisorilor și tranzacțiilor. Pentru un manager, aceasta este o modalitate de a evalua munca angajaților: pentru a afla dacă folosesc scripturi, în ce mod conduc o conversație și ce greșeli tipice fac. Dacă este necesar, înregistrările pot fi descărcate pe computer.

Analiza apelurilor în CRM

Integrarea unui sistem CRM cu telefonia este cea mai convenabilă modalitate... de a identifica managerii leneși. Datorită analizei detaliate din SRM, un manager poate afla în orice moment:

  • numărul de apeluri efectuate de manager pe zi, săptămână, lună;
  • dinamica apelurilor primite;
  • compararea dinamicii apelurilor managerilor individuali;
  • numărul total de apeluri ale fiecăruia dintre ei în diagrama circulară.
Apelați rapoarte la

Acest lucru este valabil mai ales pentru companiile specializate în vânzări de telefon. Datorită analizei apelurilor disponibile în CRM, managerul vede imediat cât de mult se străduiesc managerii săi.

Abordare individuală a clientului

Dacă sunteți obișnuit să comunicați cu clienții ca și cum ar fi cei mai buni prieteni ai dvs., atunci probabil că vă veți bucura să primiți apeluri într-un sistem CRM. Telefonia integrată cu CRM vă permite să recunoașteți numărul clientului și să redirecționați apelul către managerul responsabil.

În colțul ecranului vede o fereastră de notificare cu numele clientului. Managerul îl apasă, ridică telefonul și a card de client cu informații detaliate despre interlocutor. Aici sunt stocate nu numai contactele și datele despre comanda curentă, ci și întregul istoric al lucrului cu clientul:

  • toate apelurile și scrisorile;
  • note lăsate de manager în timpul comunicării;
  • sarcinile atribuite și întâlnirile desfășurate;
  • achizitii, facturi, plati;
  • documente, fotografii;
  • orice informații necesare în câmpuri personalizate: marca mașinii, perioada de valabilitate a poliței, dorințele speciale ale clientului etc.

Combinarea unui sistem CRM cu telefonia permite managerului să primească toate informațiile necesare despre interlocutor direct în timpul conversației. Ca rezultat, fiecare client va primi o atenție maximă și se va simți ca cel mai important client al tău.

Scripturi de apel în CRM

Scripturile sunt scenarii gata făcute pentru conversații cu un client, de exemplu, cum se procesează o obiecție de preț, ce servicii suplimentare să ofere. Scripturile gata făcute pot fi încorporate într-un sistem CRM - acest lucru este foarte convenabil: în fiecare moment al conversației, managerul va ști ce trebuie spus pentru a duce afacerea la etapa finală.

Adevărat, această funcție nu se găsește des. De exemplu, este în: pot fi scrise scripturi pentru fiecare etapă a tranzacției. De exemplu, un manager a trecut la etapa de „aprobare a prețului” - sistemul CRM îi arată automat un script pentru procesarea obiecțiilor de preț.


Planul angajatului

Integrarea SRM cu telefonia vă permite nu numai să obțineți statistici privind activitatea personalului, ci și să stabiliți obiective personale pentru aceștia: planuri pentru numărul și cantitatea de cereri procesate (de exemplu, pentru un apel invers), contactele sau companiile create. . Progresul în atingerea obiectivelor poate fi urmărit direct prin intermediul desktopului pe un widget special.

Apeluri cu un singur clic din CRM

Integrarea unui sistem CRM și a telefoniei IP simplifică căutarea și apelarea. Un manager poate efectua un apel din orice secțiune a CRM: dintr-un client sau card de tranzacție, dintr-un tabel general cu istoricul apelurilor și chiar dintr-un forum cu sarcini. Când treceți cu mouse-ul peste numele clientului, apare o fereastră cu un număr de telefon activ și un e-mail: sunați sau trimiteți un e-mail cu un singur clic.


Secțiune cu apeluri către

2015-04-03T01:19:01+0300 2015-04-03T01:19:01+0300 Mihail

CRM telefonie IP


Integrarea telefoniei IP cu diverse sisteme și produse CRM este în prezent un proces important pentru optimizarea proceselor de afaceri în organizațiile comerciale.

Principalele obiective ale unei astfel de integrări sunt:

1. O oportunitate de a cunoaște mai bine un client existent;
2. Capacitatea de a găsi și de a cunoaște rapid un potențial client pentru companie și, în consecință, de a începe să-i oferi cât mai repede produsele și serviciile companiei tale;
3. Implementarea unei comunicări prompte cu clienții. adică efectuați rapid și ușor apeluri fără nicio formare, folosind doar baza de date din CRM
4. Sortarea și urmărirea înregistrărilor apelurilor clienților către companie, ceea ce face posibilă ascultarea rapidă a unui apel deja efectuat pentru a clarifica datele și a lua decizia corectă.

De unde începem?

Mai jos ne vom opri asupra unei analize practice generalizate a integrării diverselor deja existente sisteme CRMși telefonie IP.
Deci, cum arată asta în practică? Un apel client primit ajunge la serverul de telefonie IP al unei organizații comerciale. Telefonul IP detectează automat numărul primit. Dacă abonatul vă este cunoscut, vedeți numele lui pe dispozitivul de comunicare IP și, de asemenea, dacă datele clientului au fost deja introduse în baza de date integrată CRM, atunci pe monitorul computerului va apărea o carte de partener de afaceri care indică contactul apelant. , numele organizației și alte date. Dacă abonatul care vine nu vă este cunoscut, atunci în programul CRM apare o propunere pentru a adăuga informații noi. În procesul de comunicare telefonică cu un client, direct online, completezi un nou card, de parcă ai fi un potențial client al companiei. De exemplu, pe lângă datele și detaliile personale ale clientului, puteți adăuga imediat informații despre nevoile acestuia, dorințele pentru configurația produsului, opțiunile de preț, termenele limită etc. În același timp, numărul de telefon primit este adăugat automat la un astfel de fișier, deci nu este nevoie să îl completați manual. Așa are loc identificarea inițială a clientului. sistem CRM. La sfârșitul conversației, cardul potențial client cu toate informațiile introduse în acesta și, dacă este necesar, cu înregistrarea originală a conversației în sine, este salvat în baza de date CRM. Acum aceste date pot fi utilizate în toate procedurile de afaceri ale organizației în continuarea lucrului cu apelantul. Însăși capacitatea de a înregistra conversații atunci când apelați cu clienții și abilitatea de a le asculta din nou îi disciplinează în mod semnificativ pe angajații companiei și reduce anumite riscuri de afaceri pentru management.

Utilizați la locul de muncă

Având în vedere opțiunea cu un apel de intrare și cunoașterea inițială cu un potențial client, ne vom opri asupra confortului integrării CRM pentru apelurile efectuate către abonații ale căror informații sunt deja în baza de date CRM. Un astfel de abonat, în primul rând, este ușor de găsit în baza de date, iar în al doilea rând, conexiunea cu el are loc prin apăsarea unuia sau a două butoane în programul CRM integrat în telefonia IP. Totodată, un angajat, care negociază cu un client, are posibilitatea de a vedea în fața lui istoricul maxim posibil de lucru cu clientul, adică toate procedurile pentru toate departamentele și serviciile care într-un fel sau altul au legat de acest abonat sunt notate în secțiunile CRM și devin disponibile în timpul comunicării.

De exemplu:

1. informații despre contactul inițial al abonatului cu compania;
2. nevoile unui potential client, identificate in faza initiala de cunoastere;
3. apariția în organizație a unor bunuri (servicii) care ar putea fi de interes pentru un potențial client
4. apeluri efectuate către abonat în scopul familiarizării cu acesta
5. pregătirea și transmiterea propunerilor comerciale către factorii de decizie
6. feedback cu privire la propunerile făcute
7. pregatirea unei demonstratii catre un potential client despre produse care il intereseaza
8. intocmirea documentatiei contractuale si financiare pentru vanzarea finala
9. informatii privind expedierea (livrarea) produsului achizitionat catre client
10. daca este necesar - instruirea personalului si service in garantie
11. recenzii ale clienților despre produsul achiziționat, apeluri la suport tehnic, oferte către client de servicii suplimentare etc., etc.

Desigur, lista de informații de mai sus este pur individuală și servește doar ca exemplu pentru a demonstra capabilitățile largi ale unui sistem CRM integrat cu telefonia IP.

Opțiuni suplimentare de integrare.

În zilele noastre, apar noi oportunități tehnice pentru dezvoltatorii de servicii. Astfel, din punct de vedere tehnic devine posibilă procesarea numerelor abonaților care apelează, indiferent de tipul centralelor telefonice de transmisie. În plus, este posibilă postprocesarea unui apel primit cu o solicitare de date din surse externe. Este foarte convenabil să poți configura integrarea cu un magazin online, adică „conecta” tehnic modulele bazei de date CRM, telefonie IP și portal de vânzări. Funcția de determinare automată a regiunii și orașului abonatului care apelează va fi, de asemenea, convenabilă de utilizat. Având modul CRM integrarea cu telefonia IP, este întotdeauna posibilă pregătirea rapidă și precisă a rapoartelor, precum și efectuarea lucrărilor pentru un angajat absent. Notificarea automată a clienților despre orice eveniment (promoție) pentru o anumită categorie de abonați este și un avantaj incontestabil al integrării discutate în acest articol. Conform unui program pre-introdus, portalul CRM corporativ poate folosi funcțiile unui robot telefonic, precum și funcțiile de redirecționare a unui apel către departamentul dorit sau către angajatul responsabil, în funcție de setul de servicii specificat în CRM. pentru un anumit client.

Cu alte cuvinte, posibilitățile de integrare a CRM în telefonia IP sunt de obicei nelimitate. Soluțiile lor sunt în segmentul programării și al noilor dezvoltări de calculatoare și, prin urmare, nu își vor pierde niciodată relevanța în viitor.

Telefonie IP NOU

Programul „Client Base” are acum un modul suplimentar „IP-telefonie”, care vă permite să efectuați și să primiți apeluri direct din programul însuși.

Ce trebuie să știți despre telefonia IP?

telefonie IP- tehnologie care vă permite să efectuați apeluri telefonice prin Internet. Integrarea unui sistem CRM cu telefonia IP vă permite să rezolvați multe probleme legate de desfășurarea lucrărilor pe baza convorbirilor telefonice, face posibilă înregistrarea etapelor și rezultatelor lucrului cu un client, precum și păstrarea înregistrărilor și rapoartelor conversațiilor în cadrul sistemului. în sine. Prin urmare, pentru a optimiza munca companiei și a crește eficiența proceselor de afaceri, a fost creat un modul suplimentar de telefonie IP pentru utilizatorii programului Client Base.

Ce trebuie să știți despre telefonia IP în programul Client Base?

Telefonia IP în sistemul Client Base CRM este disponibilă pentru conturile SAAS, versiunile WEB și LOCAL. Pentru ca telefonia IP să funcționeze pe versiuni locale, aveți nevoie de o conexiune la Internet.

Pentru a configura și testa modulul de telefonie, trebuie să plătiți contul (obțineți o licență), după care modulul va fi activat automat. Ca rezultat, va deveni posibil să adăugați și să conectați conturile dvs. SIP înregistrate pentru apelurile din sistem.

Important: Programul garantează să lucreze numai cu operatori din lista celor recomandati. Este furnizată o listă cu furnizorii recomandați.

Puncte principale de conectare pentru modulul de telefonie IP

  1. Aveți o versiune plătită a programului.
  2. Înregistrați și conectați un cont SIP la orice furnizor care furnizează servicii de telefonie IP (este posibil să conectați mai multe conturi SIP).
  3. Configurați modulul IP-Telefonie (conform exemplului de configurare).
  4. Configurați și conectați un telefon IP (telefon SIP fizic sau software) în cazul apelurilor prin intermediul unui dispozitiv de comunicație.
  5. Pentru a efectua apeluri dintr-un browser, asigurați-vă că utilizați browserele recomandate: Google Chrome sau Mozilla Firefox, actualizate la cea mai recentă versiune.
  6. Testați comunicațiile de intrare și de ieșire.
  7. Adăugați alți utilizatori ai sistemului, având configurate în prealabil telefoane IP pentru ei (telefon SIP fizic sau software) în cazul apelurilor prin intermediul unui dispozitiv de comunicație.
  • Exemplu de configurare a unui modul de telefonie IP pentru conturi plătite

Setări de bază pentru modulul de telefonie IP în sistemul „Client Base”.

Setările modulului de telefonie IP sunt disponibile pentru utilizatorii cu grupurile de acces „Administrator” și „Subadministrator”.

Să trecem la o descriere a parametrilor modulului.
1. Pentru a face acest lucru, accesați „Setări” - „Module” și deschideți modulul „IP-telefonie KB (1.0)”.

2. Se va deschide fereastra de configurare pentru modulul suplimentar de telefonie IP, unde va trebui să adăugați contul SIP, după care puteți începe imediat testarea apelurilor din program.

Înregistrarea unui cont SIP se efectuează folosind următorii parametri de intrare: „Număr”, „Utilizator”, „Parolă”, „Domeniu”, „Gazdă”, conform datelor de înregistrare primite de la furnizorul dumneavoastră de telefonie sau datele contului VATS. Un cont SIP este un cont de utilizator pentru accesarea telefoniei IP, cu ajutorul căruia abonatul poate efectua și primi apeluri în program.

Important!În sistemul „Client Base”, nu puteți adăuga mai mult de 3 conturi SIP. În același timp, toate sunt active pentru apelurile de intrare, dar apelurile de ieșire sunt efectuate dintr-un singur cont, de regulă, acesta este primul cont SIP adăugat. În același timp, apelurile primite sunt disponibile folosind numărul de cont SIP plătit (plata numărului se efectuează pe site-urile care oferă servicii de telefonie IP la înregistrarea unui cont SIP: sipnet.ru, zebra.ru etc.)

Astăzi, există o listă destul de largă de furnizori de telefonie IP care oferă servicii de comunicații prin linii SIP și PBX-uri virtuale. puteți consulta lista noastră de furnizori de telefonie recomandați.

Modulul are 3 moduri pentru adăugarea unui cont SIP:

- cont SipOut- înregistrare și autorizare integrată cu operatorul SipOut. Aici trebuie doar să introduceți autentificarea și parola dacă aveți un cont la acest operator, sau să îl înregistrați direct în program fără a intra pe site-ul furnizorului. După adăugarea unui cont, în dreptul acestui rând va fi afișat soldul actual din contul dvs. personal.

- alt cont- aici introduci parametrii unui cont SIP înregistrat la orice alt operator. Opțiunile de introducere sunt următoarele: „Utilizator”, „Parolă” și „Domeniu”.

- extins- aici introduci si parametrii unui cont SIP inregistrat la orice alt operator, dar intr-o vizualizare extinsa. S-au adăugat „Număr” și „Gazdă” la lista de opțiuni de mai sus.

Faptul este că, de regulă, parametrii „Utilizator” și „Număr” sunt identici, dar în cazuri rare acestea pot fi date de înregistrare diferite (în funcție de operator). La fel este și cu parametrii „Domeniu” și „Gazdă”, implicit sunt identici, dar în funcție de operator sau VATS pot diferi. Unii operatori nu folosesc portul standard 5060, ci alții. În astfel de cazuri, este necesar să specificați portul separat prin două puncte după numele gazdei/domeniului. De exemplu, acesta este operatorul UIS, în cazul lui parametrii „Domeniu” și „Gazdă” vor avea:

Începând cu versiunea 2.0.8, în setările conturilor SIP apare un nou parametru „Schimbare automată”, care vă va permite să înlocuiți automat cifrele numărului de ieșire. Acest lucru rezolvă problema atunci când un operator de telecomunicații necesită un format de număr non-standard. De exemplu, un operator Telphin care nu pierde apelurile către numerele formate după 7, în acest caz este necesar să înlocuiți prima cifră 7 cu 8. Pentru a face acest lucru, trebuie să completați câmpul de introducere cu o expresie de forma N /M, unde N este un model (poate fi o expresie regulată extinsă), M - șir de înlocuire.

Apare și starea de înregistrare a liniilor SIP - o pictogramă de receptor lângă fiecare linie. Dacă linia este înregistrată pe server, receptorul este verde; fără înregistrare - tub roșu; stadiu intermediar al stării de primire (timp de așteptare pentru răspunsul înregistrării) - tub gri.

3. După adăugarea și salvarea contului dvs. SIP, sunt dezvăluite și alte setări de bază ale modulului, care sunt generate cu valorile implicite.

  • Mesele de apeluri- implicit, tabelul „Contrapărți” (sau „Clienți”, în funcție de configurația curentă) este detectat automat. Puteți modifica tabelul implicit sau adăugați câte tabele noi doriți, din care se vor putea efectua apeluri dacă acestea conțin câmpuri cu numere de telefon. Tabelele sunt selectate din lista tuturor tabelelor existente în sistem.
  • Tabel de înregistrare a apelurilor- un tabel de sistem este generat automat pe baza primului tabel de conversație specificat anterior; acesta va fi situat în aceeași categorie. Acesta va înregistra date despre apeluri (data, număr, direcție, durată, care utilizator a efectuat/primit apelul, precum și o înregistrare a conversației în sine etc.).

Atenţie!Înregistrările apelurilor sunt stocate pe serverul de telefonie timp de 1 lună. În acest sens, vă recomandăm, dacă este necesar, încărcarea înregistrărilor apelurilor într-un fișier de pe computer.

  • Utilizatori- aici, implicit, primul utilizator este cel cu drepturi de „Administrator” care a activat modulul de telefonie (adică l-a pornit, a adăugat un cont SIP și a făcut alte setări). Administratorul adaugă alți utilizatori de telefonie din lista tuturor utilizatorilor de sistem existenți.

Important! Doar utilizatorii adăugați în setările modulului vor avea dreptul de a efectua apeluri și de a vedea, de asemenea, tabelul de apeluri.

Când adăugați un utilizator care poate efectua apeluri, trebuie să completați următorii parametri:

Utilizator - selectat din lista tuturor utilizatorilor sistemului;

Parolă - introduceți o parolă pentru utilizatorul specificat;

Număr - introduceți numărul individual al angajatului, în formatul 102, 103 etc. (cu alte cuvinte, numărul intern al angajatului pentru apeluri);

Primiți apeluri primite - această opțiune vă permite să primiți apeluri primite pentru utilizatorul specificat dacă bifați caseta;

Apeluri în browser - când această opțiune este activată, este posibil să efectuați apeluri direct din browser printr-o cască conectată. Puteți afla mai multe despre acest mecanism. Dacă doriți să efectuați apeluri prin telefoane fizice sau soft, atunci această opțiune nu trebuie să fie activată. Informații detaliate despre cum să configurați și să efectuați apeluri prin intermediul telefoanelor conectate (softphone) sunt furnizate în instrucțiunile:

Acestea au fost setările de bază ale modulului de telefonie. Există și o secțiune cu setări suplimentare. Să le privim făcând clic și extinzând lista de parametri:

  • Salutari- în acest câmp este încărcat un fișier de salut în format mp3. Important! Merită să luați în considerare faptul că un apel de intrare în sistem va veni numai când salutul s-a încheiat complet. Prin urmare, este recomandabil să formulați textul de salut cu un conținut destul de minim.
  • Prefix numeric implicit (de exemplu, 495)- introduceți codul orașului, care este luat în considerare la efectuarea apelurilor.
  • Prefixul de ieșire către direcția internațională (de exemplu, 810)- introduceți codul țării pentru a accesa direcția apelului internațional (începând cu versiunea 2.0.10).
  • Interzicerea apelurilor după codul de țară (separate prin virgule, de exemplu: +7,8)- aici sunt indicate coduri de oraș, separate prin virgule, pentru care va fi imposibil să efectuați apeluri.
  • Lungimea numărului local- puteți seta o lungime fixă ​​a numărului local, ceea ce este important atunci când operatorul de telecomunicații solicită verificarea lungimii numărului local.
  • Adăuga. reguli de procesare a numerelor- puteți seta regula necesară procesării numerelor, conform regulilor operatorului de telecomunicații conectat, o regulă de forma: _XXXX, unde după _ este indicată lungimea specificată a numerelor (începând cu versiunea 2.0.10).
  • Redirecționarea fără răspuns la- indică numărul către care va fi redirecționat un apel primit în caz de probleme cu telefonia, sau dacă în acel moment nu există un singur utilizator de telefonie activ în program care ar putea primi apelul.
  • Apelare- acest câmp indică timpul de apelare în secunde până la numărul de redirecționare. Implicit este 15 secunde.
  • Indicații permise- selectați direcțiile pentru care vor fi permise apelurile efectuate din program. Din versiunea 2.0.9. acum este posibilă includerea apelurilor către toate destinațiile internaționale cu restricții de acces pentru utilizatorii de telefonie.
  • Ștergeți înregistrările apelurilor mai vechi de 30 de zile- a notat dacă este necesară ștergerea apelurilor vechi din tabel, pentru a nu încărca sistemul cu informații inutile (irelevante) despre apelurile mai vechi de 30 de zile.
  • Adresa programului pentru comunicarea cu serverul- adresa programului dumneavoastră este scrisă aici. Această adresă este necesară pentru a trimite starea curentă a telefoniei (de exemplu, apeluri primite, conversație activă) la instanța curentă a „Bazei de date clienți”. Având adresa corectă pentru comunicare optimizează munca serverului SIP cu programul.Important! Pentru ca această opțiune să funcționeze, modulul Memcache trebuie să fie instalat pe serverul web.
  • Adăugarea automată a utilizatorilor de telefonie pe grupuri de acces-Iată o listă completă a tuturor grupurilor de acces disponibile. Aici puteți marca acele grupuri ai căror utilizatori, atunci când sunt adăugați la program, vor fi adăugați automat ca utilizatori de telefonie.

De exemplu, pentru a adăuga automat utilizatori de telefonie, selectați grupul de acces „Administrator”.

În secțiunea „Setări” - „Utilizatori”, adăugați un utilizator nou și atribuiți-i grupul de acces „Administrator”.

Ca urmare, dacă mergem la secțiunea „Telefonie”, vom vedea că utilizatorul nostru a fost adăugat automat ca următorul utilizator de telefonie, cu un număr de serie intern 102 și, în consecință, un login și o parolă generate.

Atenţie! Câmpul „Autentificare” este generat automat după adăugarea și salvarea setărilor utilizatorului de telefonie. În conturile SAAS, autentificarea este generată pe baza a doi indicatori: „numele contului”_ „numărul intern al utilizatorului”.
De exemplu, numele contului: spune.site.
Apoi, pentru un utilizator cu numărul intern 101, autentificarea va fi generată ca: „tell_101”.

În ceea ce privește versiunile WEB/LOCAL, aici autentificarea utilizatorului de telefonie este generată după cum urmează:
„tipul versiunii”_ „12 caractere unice (codul cheie de licență)”_ „numărul intern al utilizatorului”. Adică, de regulă, 20 de caractere pentru versiunile web și 22 de caractere pentru versiunile locale.

De exemplu, pentru versiunile web, câmpul „Autentificare” arată astfel:

  • Ascunde telefoanele pentru grupuri- aici puteți activa ascunderea numerelor de telefon pentru anumite grupuri de acces la programe.
  • Cum să ascunzi telefoanele - Puteți seta modul de ascundere: complet sau ascundeți un număr specificat de ultimele caractere.

Dacă selectați „Complet”, atunci pentru grupul de acces specificat numerele din tabelul de apeluri și din cărțile de apel vor fi complet ascunse, adică doar pictograma verde a receptorului de apel va fi afișată în câmpul „Telefon”:

Dacă, de exemplu, setați „Înlocuiți primele 3 caractere cu asteriscuri”, atunci pentru grupul de acces specificat în tabelul de apeluri și în cardurile de apel primele trei caractere ale numărului vor fi ascunse cu asteriscuri:

  • Dezactivați mementoul pentru a deschide fereastra de telefonie- capacitatea de a dezactiva mementourile despre deschiderea ferestrei de apel de fiecare dată când intrați în program. Atenţie! Fereastra de apel trebuie să fie întotdeauna deschisă într-una dintre filele browserului, altfel nu veți putea primi un apel!

6. În fereastra de setări de telefonie IP de la sfârșitul paginii, există un buton de funcție „Dezactivare”, făcând clic pe care puteți dezactiva un modul configurat anterior.

Când încercați să opriți modulul de telefonie, apare un mesaj de avertizare de sistem:

Dacă faceți clic pe „Da” în fereastra de mesaje de sistem, toate setările de telefonie vor fi șterse (conturi SIP, tabelul „Înregistrări apeluri”, etc.). Când reactivați modulul, va fi generat automat un nou tabel „Înregistrări apeluri”, în timp ce cel anterior va fi șters și vor fi generate noi parole pentru toți utilizatorii de telefonie (autentificarea rămân aceleași). Prin urmare, după reactivarea acestuia, va trebui să actualizați parolele din conturile de softphone ale utilizatorilor dvs.

Exemplu de configurare a modulului de telefonie IP pentru conturi plătite

Să ne uităm la un exemplu specific de configurare a modulului de telefonie IP.
1. Accesați „Setări” - „Module” și deschideți modulul „IP-telefonie KB (1.0)”.


2. Se deschide fereastra de setări pentru modulul suplimentar de telefonie IP. Aici trebuie doar să adăugați contul dvs. SIP; parametrii rămași sunt generați automat în mod implicit. Adăugarea unui cont:

După salvare, sunt dezvăluiți parametrii care au fost deja generați:

3. Acum mergeți la tabelul de apeluri „Contrapărți”.

4. În câmpurile care conțin numere de telefon, pictograma receptorului este acum afișată când treceți cu mouse-ul peste ea.

5. În continuare, să vedem cum arată procesul de efectuare a unui apel de ieșire în numele unui administrator. Din lista de intrări în tabel, selectați clientul pe care vrem să-l apelăm. În exemplul nostru, acesta va fi clientul „Lyubov Romanovna”. Faceți clic pe pictograma receptorului direct din tabel. Ca urmare, apelul începe și cartela de apel de ieșire apare în colțul din dreapta jos.

Cartela de apel de ieșire conține informații sau, mai degrabă, câmpurile care au fost specificate în setări, de ex. Acest:

- Număr— numărul de telefon real al clientului;

- Card- numele clientului;

- stare- starea curentă a clientului;

- E-mail- adresa poștală a clientului;

- Administrator— numele managerului care lucrează cu acest client.

La efectuarea unui apel de ieșire din sistemul CRM „Client Base”, apelul este primit de utilizator pe telefonul său configurat, acesta ridică telefonul, după care apelul merge către clientul care a fost selectat din tabel. Astfel, procesul de conectare telefonică are loc prin modulul de telefonie IP.

Dacă clientul ridică telefonul și are o conversație la telefon, raportul conversației este introdus automat în tabelul „Înregistrări conversație”. Pentru a vizualiza o înregistrare a unei conversații, accesați tabelul „Înregistrări apel”; în modul de vizualizare a înregistrării, sunt afișate următoarele date:

Următoarele date sunt înregistrate aici:

- „Data și ora începerii” - data și ora la care a început conversația este înregistrată aici;

- „Durata” - durata conversației este înregistrată aici (în secunde);

- „Data și ora de încheiere” - se înregistrează data și ora încheierii conversației;

- „Utilizator” - indică numele utilizatorului care a efectuat acest apel;

- „Număr” - câmpul conține numărul de telefon al clientului;

- „Direction” - indică direcția apelului (intrare/ieșire);

- „Înregistrare” - este înregistrată o înregistrare a unei convorbiri telefonice cu un client;

- „Client” - afișează numele clientului.

Începând cu revizuirea nr. 15.795, a devenit posibilă descărcarea înregistrărilor conversațiilor utilizând opțiunea specială „Încărcare înregistrare”.

Îl puteți încărca ca înregistrare separată a conversației în modul de vizualizare:

Deci, mai multe înregistrări simultan, evidențiind-le în tabel (de exemplu, apelând opțiunea „Încărcare înregistrare” prin meniul contextual):

La încărcarea înregistrărilor:

Un fișier este descărcat în formatul „id_număr de telefon_data.mp3”;
- la selectarea mai multor înregistrări - mai multe fișiere audio în formatul descris mai sus sunt înregistrate într-un fișier zip records.zip.

6. Procesul unui apel de intrare este aproape același cu cel de ieșire. Adică, atunci când un apel primit este primit în sistemul „Client Base”, apelul este trimis utilizatorului la telefonul său configurat, iar sistemul va afișa, de asemenea, un card de apel primit în colțul din dreapta jos, indicând toate configurațiile anterior. câmpuri de date. În același mod, o înregistrare a conversației care a avut loc va fi înregistrată în tabelul „Înregistrări conversație”.

Configurați integrarea sistemului cu telefonia IP pentru a apela clienții direct din SalesapCRM. Apelurile vor fi înregistrate pe cartela de contact și veți putea asculta toate înregistrările conversațiilor pentru a evalua munca managerilor. Când un client vă sună, CRM va determina numele lui și va afișa întregul istoric al comunicării. Daca managerul responsabil nu se afla la fata locului, un alt angajat va putea consilia clientul.

Înainte de a vă conecta la telefonie, trebuie să selectați un furnizor. În contul tău SalesapCRM, poți alege orice furnizor de servicii:

  • Sipuni;
  • Biroul Mango;
  • Bmi Telecom;
  • Oktell;
  • Dialog;
  • Megafon;
  • Zadarma;
  • OnlinePBX;
  • Linie dreaptă;
  • MCN Telecom;
  • Telphin.

Puteți alege o altă companie. Singura condiție este că trebuie să ofere acces API.

Semnează un contract de abonament cu furnizorul, obține acces la contul tău personal și configurează integrarea serviciilor cu SalesapCRM. Configurarea integrării cu telefonia este un proces în două sensuri: trebuie să introduceți datele din contul dvs. personal de telefonie în CRM și apoi să adăugați codul generat din CRM în contul personal de pe site-ul web de telefonie.

Integrarea CRM și a telefoniei se realizează în același mod, indiferent de dispozitivul prin care utilizați telefonia IP - un computer, smartphone sau telefon IP.

Să vedem cum să configurați telefonia folosind MANGO OFFICE ca exemplu:

Instrucțiuni pentru configurarea telefoniei IP de la diferiți furnizori:

Notă! Pentru ca un angajat să primească apeluri de la un computer, trebuie să instaleze un softphone special pentru apeluri.

Dacă aveți dificultăți, vă rugăm să contactați echipa noastră de asistență. Dacă problema de configurare este de partea furnizorului, va trebui să contactați asistența acestuia.

Nu ai găsit răspunsul la întrebarea ta? Vom răspunde la întrebare și vom completa certificatul cu informațiile lipsă.

Sistemul online de înregistrare a clienților și tranzacțiilor WireCRM a adăugat integrarea Yandex Telephony. Integrarea cu acest serviciu vă permite să efectuați apeluri din CRM, să vizualizați apelurile primite și efectuate, să creați automat un card client și să afișați un card de client pop-up atunci când primiți un apel. Pentru a integra, trebuie doar să instalați aplicația Yandex Telephony Integration, să faceți câteva setări și puteți efectua apeluri făcând clic pe numărul de telefon din CRM.

2018. INTRUM CRM: noi capabilități de telefonie și filtru în „Obiecte” și „Contacte”


În Intrum CRM, platforma serverului de telefonie a fost optimizată și este pregătită pentru încărcări crescute, iar nucleul PBX a fost actualizat. Utilizatorii CRM au, de asemenea, posibilitatea de a intercepta apelurile de la colegi, de a urmări online cine vorbește cu ce client la telefon și cine are o linie de redirecționare a apelurilor liberă sau ocupată. Drepturile de acces la funcționalitate sunt configurate flexibil. Lucrul cu obiecte și contacte a devenit mai convenabil. Pentru a le filtra, puteți acum să vă setați proprii parametrii câmpului de căutare și să-i salvați pentru utilizare ulterioară. Aceeași funcție va fi disponibilă în curând pentru comenzi și tranzacții. Și câteva îmbunătățiri mai importante: editarea de grup a sarcinilor; rapoarte actualizate; statistici detaliate privind resursele utilizate în CRM; capabilități extinse pentru selectarea obiectelor în funcție de solicitările clienților și adăugate noi servicii de corespondență SMS pentru integrare.

2018. GEN CRM are acum capacitatea de a efectua apeluri din sistem


GEN CRM are acum capacitatea de a efectua și primi apeluri direct din sistem folosind un set cu cască. Noua funcție vă va permite să conectați orice telefonie de pe piață (și nu numai rusă). Conexiunea are loc prin introducerea datelor contului SIP (ușor și rapid).

2016. RosBusinessSoft CRM a învățat să distribuie inteligent apelurile primite


RosBusinessSoft CRM a fost integrat cu UIS PBX virtual. Ca rezultat al integrării, utilizatorii sistemului au putut să primească și să proceseze apelurile primite în program și să efectueze apeluri efectuate cu un singur clic. De asemenea, folosind modulul „Cold Calling”, managerii pot acum să facă „apeluri” în masă în mod semi-automat către baze de clienți „rece”. Dacă un angajat nu se află în birou și a bifat în prealabil caseta de selectare „Transfer apeluri”, atunci un apel de la „Clientul” său va fi redirecționat automat către telefonul său mobil. Toate apelurile, inclusiv cele pierdute, sunt înregistrate în modulul „Contacte”, iar managerul (însuși managerul) le poate asculta în orice moment, de oriunde în lume.

2015. Un PBX virtual cu drepturi depline a apărut în Megaplan


Telefonia încorporată este acum pe deplin operațională în Megaplan, un serviciu de colaborare și management de afaceri. Acum utilizatorii de servicii nu trebuie să cumpere un PBX separat și să îl integreze. Puteți apela clientul sau angajatul potrivit cu un singur clic direct din Megaplan. Puteți apela în străinătate prin telefonie IP la tarife mici. Apelurile în cadrul companiei sunt gratuite. Pentru a primi apeluri, vă puteți conecta numărul la serviciu sau puteți închiria unul nou (multi-canal cu un număr nelimitat de extensii). În setări puteți seta scenarii pentru procesarea apelurilor primite. Widgetul de telefonie nu interferează cu luarea de notițe în timpul unei conversații, aflarea despre acordurile anterioare și atribuirea următoarei persoane de contact. Înregistrările conversațiilor sunt legate de clienți și pot fi oricând ascultate.

2015. Sistemul A2B a conectat telefonia la CRM


Sistemul de management al afacerii A2B și-a integrat CRM-ul cu serviciul de telefonie SKOROZVON. Acum puteți apela clienții cu un singur clic de la doar 40 de copeici pe minut. Apelurile convenabile și înregistrarea rapidă a rezultatelor vor permite managerilor să nu piardă timpul căutând numărul unei persoane de contact și apelând-o la telefon. Serviciul SKOROZVON oferă posibilitatea de a înregistra conversații telefonice și de a le stoca până la 1 an (în funcție de tarif). Sistemul A2B vă permite, de asemenea, să gestionați proiecte, să controlați comenzi și să efectuați planificarea. Costul rămâne de la 500 de ruble/lună pentru întreaga companie.

2015. FreshOffice CRM oferă acum PBX virtual și telefonie IP


Toate sistemele CRM de top se integrează cu PBX-urile virtuale de top. Pentru ce? Pentru că este mult mai convenabil. Poți apela clienții direct din CRM, ține evidența apelurilor pentru fiecare client, vezi un card de client atunci când primește un apel, controlezi managerii ascultându-le conversațiile cu clienții. Dezvoltatorii FreshOffice s-au integrat mai întâi cu PBX-uri terțe, apoi au decis să-și creeze propriul PBX în cloud pentru o integrare maximă (nativă) cu sistemul CRM. Mai mult, capacitățile de comunicare ale serviciului includ deja e-mail, buletine informative și mesagerie interne. În plus, au adăugat propriul serviciu de apeluri ieftine prin telefonie IP și capacitatea de a conecta un număr multicanal. Se dovedește că nu mai este un CRM, ci un birou virtual cu drepturi depline. Costul schimbului telefonic automat este de la 450 de ruble/lună. Trebuie să plătiți suplimentar pentru număr și apeluri.


Sistemul CRM online Clientobox oferă acum posibilitatea de a efectua apeluri ieftine către clienți prin telefonie IP. Pentru a apela folosind Clientobox, trebuie să faceți clic pe orice număr de telefon din sistem. Toate apelurile efectuate în cadrul tranzacției sunt înregistrate în cadrul tranzacției. Și în interiorul contactului angajații tăi au sunat. Un raport detaliat despre apeluri, durata acestora și cine le-a făcut poate fi văzut de administratorii de cont în secțiunea „Apeluri” din setări. Administratorul contului Clientobox poate activa telefonia. Telefonia este implementată folosind platforma voximplant.com. Costul telefoniei nu este inclus în plata serviciului Clientobox, apelurile se taxează separat.

2014. Megaplan integrat cu PBX virtual Telfin


Integrarea PBX-ului Telfin.Office cloud și a sistemului de automatizare a afacerilor Megaplan a fost realizată pe baza serviciului „Apeluri simple”. Utilizatorii Megaplan vor putea vedea aspectul unui card de client de apel în timpul unui apel primit pe telefonul lor, ceea ce va economisi timp în căutarea informațiilor despre rezultatele negocierilor anterioare. Combinarea capabilităților Telfin.Office și Megaplan vă va permite să înregistrați automat toate conversațiile, să stocați aceste înregistrări, precum și statisticile - istoricul apelurilor - pe cardul clientului. În plus, dacă trebuie să suni clientul, îi poți forma numărul direct din fereastra programului Megaplan.

2014. amoCRM integrat cu PBX virtual Gravitel


Integrarea serviciilor Gravitel și amoCRM vă permite să creșteți semnificativ eficiența departamentului de vânzări și oferă posibilitatea de a distribui automat apelurile primite către manageri, de a deschide automat un card de client în timpul unui apel (managerul poate suna clientul pe nume și poate primi rapid toate informații despre el), capacitatea de a sistematiza și organiza datele de către clienți, capacitatea de a urmări numărul de vânzări și calitatea muncii angajaților în timp real. Pentru toți utilizatorii amoCRM, compania Gravitel oferă o conexiune la un număr cu mai multe canale din Moscova sau Sankt Petersburg pentru 1 rub. (promoție valabilă până la 1.09.14).


Modulul CRM al serviciului de management comercial MoySklad are acum capacitatea de a efectua apeluri direct din browser folosind platforma cloud VoxImplant. Acum, utilizatorii MySklad pot efectua apeluri ieftine către telefoane mobile și fixe din mai multe țări din întreaga lume, inclusiv Rusia și SUA, direct din browser, fără a instala programe sau extensii suplimentare. Noua oportunitate va permite companiilor implicate în comerț să finalizeze migrarea afacerii lor către cloud. CRM în MySklad este complet integrat cu alte capabilități ale sistemului și vă permite nu numai să înregistrați istoricul relațiilor cu clienții, ci și să procesați comenzile clienților, să lucrați cu furnizorii și să mențineți fluxul complet de documente.

2014. FreshOffice CRM are un nou modul pentru telefonie


În sistemul FreshOffice CRM, modulul de telefonie a fost complet reproiectat, ceea ce vă permite să efectuați apeluri cu un singur clic de pe cardul contrapartidei. Dezvoltatorii spun că, datorită noii platforme, modulul de telefonie funcționează acum stabil și oferă o comunicare de înaltă calitate. Modulul actualizat nu vă obligă să lucrați cu un anumit furnizor de telefonie; dvs. aveți dreptul să alegeți orice furnizor de servicii, să vă conectați la acesta și să utilizați Telefonia fără integrări suplimentare. De asemenea, ei promit că sistemul se va integra cu orice PBX de birou. În plus, au apărut noi funcții: capacitatea de a transfera apelurile primite către alți abonați, funcția „ocupat”, care este utilă dacă nu este posibil să răspunzi la un apel primit în acest moment.

2014. Video: de ce un sistem CRM ar trebui integrat cu un PBX de birou


Managerii de vânzări (în toate companiile normale) folosesc un sistem CRM. În plus, ei comunică constant cu clienții prin telefon. Cu toate acestea, în majoritatea companiilor, CRM și telefonia nu au nimic de-a face una cu cealaltă. Acest scurt videoclip, creat de experții de la amoCRM, arată de ce este profitabil să cheltuiți ceva timp și bani pentru a vă integra sistemul CRM cu un PBX de birou (sau PBX virtual). Acest lucru va face munca managerului mult mai convenabilă și productivă. El va putea vedea cardul clientului de îndată ce va suna, va putea să facă rapid notițe și să stabilească sarcini în timpul conversației, să sune clienții cu un singur clic direct din CRM. Și managerul va putea să evalueze mai bine performanța angajatului și să analizeze situația clientului pe baza istoricului apelurilor.

2013. RosBusinessSoft CRM integrat cu Asterisk


Compania RosBusinessSoft și-a integrat sistemul CRM RosBusinessSoft cu serverul de telefonie IP Asterisk. Drept urmare, utilizatorii au acum posibilitatea de a efectua apeluri direct din programul CRM, de a afișa informații despre abonat din sistemul CRM în timpul unui apel primit și, de asemenea, de a primi apeluri pe softphone și telefoane IP. În plus, pentru apelurile primite, puteți configura redirecționarea apelurilor în funcție de managerul responsabil de contraparte și nu numai. Anterior, RosBusinessSoft CRM a fost integrat și cu mini-PBX-urile Panasonic și Samsung.

2012. Saletex - serviciu de creare de reduceri


Reducerile sunt motorul vânzărilor. Toată lumea știe acest lucru, dar nu toată lumea îl folosește. Nu din lăcomie, ci pur și simplu pentru că nu știu să proiecteze și să organizeze totul frumos. Serviciul Saletex vă va ajuta să faceți acest lucru în câteva clicuri. Vă permite să plasați pe site-ul dvs. (fără modificări ale site-ului în sine) un marcaj plutitor precum „Promoție!”, făcând clic pe care vizitatorul va putea primi un cupon de reducere dacă își introduce numele, adresa de e-mail și apoi număr de telefon (la urma urmei, cuponul este trimis prin SMS). În plus, imediat după completarea formularului, managerul de vânzări primește un apel de la serviciu și poate, prin apăsarea unui buton, să se conecteze instantaneu cu un potențial client. Mai mult, Saletex nu percepe bani pentru serviciile de telefonie. El ia bani doar pentru formularele completate. Primele 10 formulare (leads) le primești gratuit, iar pentru fiecare lead ulterioară trebuie să plătești 40 de ruble.


Terrasoft a introdus o nouă versiune a Terrasoft CRM 3.3. A actualizat secțiunea Proiecte, destinată planificării și monitorizării implementării proiectelor companiei în contextul costurilor cu forța de muncă și al finanțelor. Fiecare proiect poate avea o structură pe mai multe niveluri și poate consta din etape, lucrări și sarcini. A fost adăugată o funcție de analiză SWOT, permițându-vă să luați decizii informate cu privire la tacticile de lucru cu fiecare client. Abilitatea de a genera prețuri în funcție de diverse liste de prețuri, inclusiv luând în considerare reducerile și bonusurile promoționale, a fost îmbunătățită semnificativ. S-a adăugat posibilitatea de a accesa orice intrare din sistem printr-un browser web. A fost adăugată o nouă secțiune Apeluri, concepută pentru a primi, distribui și procesa apeluri telefonice. Interfața convenabilă a cartelei de apel vă permite nu numai să efectuați rapid apeluri, ci și să înregistrați toate informațiile de bază despre abonat și apel, să căutați informații despre subiectul apelului în baza de cunoștințe, să gestionați conexiunile de apel și lansează un proces de afaceri.

2002. Avaya și Sputnik Labs vor promova împreună CRM

Avaya și Sputnik Labs au anunțat începutul cooperării în domeniul soluțiilor CRM. Ca parte a acordului de parteneriat semnat, Sputnik Labs a primit statutul de integrator de sistem Avaya eCRM. Sputnik Labs ajută companiile rusești mari și mijlocii să construiască relații eficiente cu clienții și partenerii, bazate pe sisteme CRM moderne și integrarea acestora cu alte sisteme corporative. Unind forțele, companiile vor putea oferi pieței o soluție cuprinzătoare de management al relațiilor cu clienții, care va include managementul contactelor și elemente de telefonie digitală; și sisteme de clasă CRM care automatizează procesele de vânzări, marketing și asistență pentru clienți.